隔了一夜就“變卦”,這家上市公司終止向實控人女婿1.2億定增

隔了一夜就“變卦”,這家上市公司終止向實控人女婿1.2億定增

僅僅隔了一夜時間,上市公司向實際控制人女婿發行股份的方案,又被董事會收回了。3月11日一大早,蘇州龍傑(603332.SH)公告稱,終止前一天晚上通過的定增計劃。

蘇州龍傑10日晚間披露,擬向鄒凱東發行股份,募集資金不超過1.2億元。鄒凱東是該公司實際控制人的女婿、現任總經理。如定增按計劃完成,鄒凱東將成爲該公司實際控制人之一。

在終止定增公告中,蘇州龍傑沒有說明終止定增的具體原因。發行方案顯示,定增價僅相當於目前股價的60%左右,而目前其股價處於四年多來的最低點,定增完成後,還存在每股收益、淨資產收益率等指標可能被攤薄的風險。此外,該公司2023年剛剛擺脫虧損,雖然行業出現復甦跡象,但募投項目前景仍存在不確定性。

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定增計劃隔夜即終止

蘇州龍傑在11日早間公告中稱, 經董事會、管理層溝通和分析,董事會、監事會審議通過,該公司決定終止向特定對象發行股票並撤回申請。

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董事會通過又撤回的定增,前後時間間隔不過一個晚上。該公司3月10日晚間披露,計劃以5.64元/股的價格,向自然人鄒凱東最多發行2127.6萬股,募集資金不超過1.2億元,雙方還在當天簽訂了認購協議。

蘇州龍傑實際控制人爲席文傑和席靚,兩人爲父女關係,直接、間接持有前者 52.98%的股份;而鄒凱東則是席靚配偶和一致行動人。也就是說,鄒凱東是席文傑的女婿,與席靚是夫妻關係。鄒凱東2017年至今任蘇州龍傑董事,2020-2023年任副總經理,2023年5月開始擔任總經理。

如果定增完成,蘇州龍傑的控制權結構也將發生變化。發行前,席文傑、席靚均持有上市公司3.18%的股份,加上共同控制的龍傑投資持有的51.82%股份,持股比例共計達到58.19%。

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按照發行上限測算,此次定增完成後,鄒凱東在蘇州龍傑的持股比例最高爲 8.95%,並與席文傑、席靚共同成爲實際控制人之一,三人在該公司的合計持股比例將達到61.93%。

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然而,僅僅隔了一夜,蘇州龍傑就“變卦”了。在最新公告中,該公司沒有說明終止定增的原因,僅稱綜合考慮各種因素,經公司董事會、管理層充分溝通和審慎分析。

披露顯示,蘇州龍傑此次發行定價原則爲不低於定價基準日前20日平均股價的80%,即2月2日至3月8日之間的20個交易日。而這期間,其股價正好處於四年多以來的最低點。

進入今年1月初之後,蘇州龍傑股價開始持續大跌。從1月4日盤中近期最高點的14.8元,一路暴跌至2月8日的5.24元,期間累計下跌9.56元,區間跌幅高達65%左右。

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農曆春節過後,該股出現一波強勁反彈,較前期低點上漲60%以上,但仍未站到10元以上,並且隨後又開始下跌。截至定價基準日最後一天的3月8日,其收盤價爲7.81元。相較於5.64元的定增價,目前其股價儘管股價較低,實際折價率仍達到40%左右。

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蘇州龍傑原本計劃,扣除發行費用後,募集資金將全部用於高端差別化聚酯纖維項目建設,該項目計劃投資2.32億元,剩餘所需資金則由該公司自籌解決。

資料顯示,蘇州龍傑主營業務是聚酯纖維長絲研發生產,下游主要應用於紡織、服裝等領域。

蘇州龍稱,隨着工藝、技術創新,在產品創新和消費需求的推動下,高端差別化聚酯纖維市場前景廣闊。定增募投項目實施後,將增強公司高端差別化聚酯纖維產品供給能力,完善產品結構,有利於提高綜合競爭力。

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不過,該公司也提到,若未來市場需求增長低於預期,或業務進展與預測產生偏差,可能導致募投項目達不到預期。定增完成後,募投項目產生效益需要一定時間;隨着總股本、資產增加,每股收益、淨資產收益率等指標也存在攤薄的風險。

根據蘇州龍傑測算,假設2024年淨利潤、扣非淨利潤與2023年下降10%,則加權平均淨資產收 益率,將比發行前下降0.1個百分點。

此外,由於原材料在主營業務成本中佔比較高,價格出現較大波動時,也會對產品成本產生較大影響。如未來行業競爭加劇導致產品價格下降,或國際原油價格提升導致原材料價格上漲,公司將面臨主營業務毛利率波動的風險。

近年來,受國際油價上漲等因素影響,化纖行業原材料成本普遍上升。蘇州龍傑也稱,2020年至2022年,由於下游需求減弱,聚酯纖維長絲行業 進入調整期,蘇州龍傑也陷入虧損。

年報數據顯示,2020年,該公司淨利潤大幅下滑78.66%,從上年的1.68億元降至3580萬元,到2022年已陷入虧損,虧損額爲5040萬元。去從2023年開始,聚酯纖維長絲行業內外需開始逐步復甦,但該公司前三季度仍虧損1384萬元。

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業績預告顯示,蘇州龍傑預計去年全年淨利潤爲1420萬元至1720萬元,預計扣非淨利潤爲260萬元至350萬元。

蘇州龍傑稱,業績扭虧主要系原材料價格穩定,下游市場景氣度回升,主營業務產品銷售量增 長、產品單價上升。另一重要原因則是非經營性收入,金額預計爲1250萬元,主要來自理財收益。

不過,該公司銷售收入確已出現回暖跡象。去年上半年,其營收增速爲28.32%,前三季度上升到35.73%,三季度則同比增長45.77%,呈現逐季改善態勢。

蘇州龍傑在發行預案中同時提到,2023年以來,公司產能利用率趨於飽和,現有產能難以滿足產品日益增長的市場需求,但也存在存貨規模也較大的風險。

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截至去年9月底,蘇州龍傑總資產約爲15.5億元,同期存貨爲2.34億元,佔比超過15%。該公司提醒,隨着業務規模擴大,存貨規模可能進一步增加,可能會影響到公司的資金週轉速度和經營活動的現金流量,並對業績產生不利影響。

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值班編輯:蘇小

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